Illumina, 2023년 4분기실적발표 / 일루미나 / Illumina Inc / ILMN / 주가전망

일루미나 / Illumina Inc / ILMN 

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일루미나는 뭐하는기업?

 

일루미나는 유전자 분석을 위한 배열 기반 솔루션을 제공하는 회사입니다, 최근 바이오, 유전자공학, 등 미국에 이쪽분야 상장되는 기업이 많은데, 다들 신약에 대한 기대감도 크고, 유전병에 대한 조사, 임상을 좀더 빠르게하기위한 데이터화 등에 부단한 노력을 하고있는것으로 보여집니다 그런 상황속에서 일루미나도 계속해서 경쟁력을 갖춰나가고있는 기업중 하나입니다. 이 회사는 대표적으로 두 개의 부문을 통해 운영되고있는데요, 핵심 Illumina 및 VIE(통합 가변 이익 기업)는 GRAIL(GRAIL)과 Helix Holdings I, LLC(Helix)의 활동 등이 있습니다.

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핵심 Illumina의 제품과 서비스는 연구, 임상 및 응용 시장에서 고객에게 서비스를 제공하고 다양한 게놈 솔루션을 채택할 수 있도록 지원한다. (위에 말씀드렸듯이 임상데이터를 체계화하여, 여러회사가 공유하고 했던짓 또 반복하면서 불필요한 낭비를 줄이고, 새로운 경우의수를 만들 수 있도록 돕는다라고 이해하시면 됩니다.)

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일루미나는 회사의 통합 시스템, 소모품 및 분석 툴 포트폴리오는 게놈 복잡성, 가격 및 처리량을 처리하여 고객이 연구 또는 임상 과제에 대한 솔루션을 선택할 수 있도록 지원하고 있는데요, 태아 검사(NIPT), 임신 전 유전자 검사 및 진단, 신생아 및 유전적 건강 검사를 포함한 생식 건강 솔루션을 제공하고 더 나가아 플랫폼화 하려고 노력중입니다.

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대표적으로 이 회사가 하고있는 방식으로보면 TruSight Oncology Comprehible test kit는 사측설명에 의하면 거의 30개의 종양을 유형별로 517개 암 관련 유전자로 나눠 스캔한뒤 제각각 연구개발하고 있다고합니다.

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그냥 대충대충 연구하는게 아니라, 체계적으로 하나하나 다 풀어서 정리해놓고 돌연변이 변수와, 미세한 불안전성, 그리고 어디가 죽어가는 세포인지 등 분별하는 시스템을 갖고 있다고 보시면 됩니다. 앞으로는 단순 혈액검사만으로 대부분의 병을 잡아낼 수 있도록 계속해서 개발하고 있다고 하네요.

 

 

 

2024년 2월 14일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

Illumina, 2023년 4분기 및 회계연도 재무 결과 보고

 

 

• 2023년 4분기 매출은 11억 2천만 달러로 2022년 4분기 대비 4% 증가(고정 통화 기준 4% 증가)
• 2023 회계연도 매출은 45억 달러로 2022 회계연도 대비 2% 감소(고정 통화 기준)
• 2023년 4분기에 79개의 NovaSeq X 기기를 출하하고 2023 회계연도에 352개의 기기를 출하했습니다.
• 2023년 4분기 GAAP 희석주당손실 $(1.11), 2022년 4분기 GAAP 희석주당손실 $(0.89)
• 2023년 4분기와 2022년 4분기 모두 비일반회계기준 희석주당순이익 $0.14
• GRAIL 부문과 관련된 영업권 및 무형 손상차손 8억 2,100만 달러를 포함한 2023 회계연도의 GAAP 주당 희석 손실은 $(7.34)로, GRAIL 부문과 관련된 영업권 손상차손 39억 1,000만 달러를 포함한 2022 회계연도의 GAAP 희석 주당 손실 $(28.00)와 비교된다
• 2023 회계연도의 비일반회계기준 희석주당순이익은 0.86달러로, 2022 회계연도의 비일반회계기준 희석주당순이익은 2.12달러였다
• 2024 회계연도에는 2023년 대비 Core Illumina 매출이 거의 평탄하고 Core Illumina 비GAAP 영업 마진이 약 20%일 것으로 예상됩니다
• 2023년 12월 17일, Illumina는 GRAIL을 매각할 것이라고 발표했습니다. GRAIL 매각은 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 매각 명령에 따라 제3자 매각 또는 자본 시장 거래를 통해 진행될 예정이며, 올해 2분기 말까지 매각 조건을 마무리하는 것을 목표로 하고 있습니다. Illumina의 매각 진행 시기는 유럽 사법 재판소의 항소 결과 및 영국에서 Galleri의 잠재적인 예비 NHS 출시를 포함하되 이에 국한되지 않는 외부 요인의 영향을 받지 않습니다

샌디에이고, 2024년 2월 8일 /PRNewswire/ -- 일루미나(Illumina, Inc., Nasdaq: ILMN)(이하 "일루미나" 또는 "회사")는 오늘 그레일(GRAIL)의 연결 재무 결과를 포함한 2023년 4분기 및 회계연도 재무 결과를 발표했다.

제이콥 타이슨(Jacob Thaysen) 최고경영자(CEO)는 "회사와 함께한 첫 분기인 4분기에 Illumina가 NovaSeq X 기기 및 소모품 판매에 힘입어 우리의 기대를 뛰어넘는 결과를 제공하게 되어 기쁘다"고 말했다. "우리 고객들은 일반적으로 구매에 제약을 받고 있지만, 우리는 시장 상황이 개선됨에 따라 성장할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. Illumina는 가치 창출을 가속화하기 위해 세 가지 주요 우선 순위에 중점을 둡니다. 생산성 향상, 비용 절감 및 고객 중심 혁신을 포함한 운영 우수성에 중점을 둡니다. 가능한 한 빨리 GRAIL을 해결하기 위해 노력하고 있습니다."

4분기 연결 실적

	일반회계기준(GAAP)				비일반회계기준(non-GAAP) (a)
주당 금액을 제외한 백만 달러	2023년 4분기		2022년 4분기		2023년 4분기		2022년 4분기
수익	$의 1,122		$의 1,083		$의 1,122		$의 1,083
총수익	60.1 %		62.1 %		64.4 %		66.6 %
연구 개발("R&D") 비용	$     341		$     346		$     329		$     339
판매, 일반 및 관리("SG&A") 비용	$     485		$     432		$     342		$     351
영업권과 무형의 손상	$         6		$       —		$       —		$       —
법적 우발적 상황 및 합의	$         6		$       21		$       —		$       —
영업(손실)이익	$    (164)		$    (127)		$       51		$       31
영업이익률	(14.6) %		(11.7) %		4.6 %		2.9 %
세금 충당금(복리후생)	$         8		$      (28)		$       26		$         9
세율	(4.9) %		16.8 %		55.4 %		29.3 %
순이익(손실)수입	$    (176)		$    (140)		$       22		$       22
희석(손실) 주당순이익	$ (1.11달러)		$   (0.89)		0.14 원		0.14 원

(a) 이러한 GAAP 및 비GAAP 재무 측정의 조정에 대해서는 아래의 "운영 결과 - 비GAAP" 섹션에 포함된 표를 참조하십시오.

잉여현금흐름 목적의 자본 지출은 2023년 4분기 5,100만 달러였습니다. 영업으로 인한 현금 흐름은 2억 2,400만 달러로, 전년도 영업으로 인한 현금 흐름이 1억 4,700만 달러였던 것과 비교된다. 해당 분기의 잉여현금흐름(영업으로 인한 현금흐름에서 자본 지출을 뺀 금액)은 1억 7,300만 달러로 전년 동기의 5,900만 달러와 비교된다. 감가상각 및 상각비는 2023년 4분기에 1억 900만 달러였습니다. 분기 말에 회사는 10억 5,400만 달러의 현금, 현금 등가물 및 단기 투자를 보유하고 있었습니다.

 

Illumina, 2023년 4분기 및 회계연도 재무 결과 보고 (prnewswire.com)

 

Illumina Reports Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal Year 2023

 

Illumina Inc(ILMN), GRAIL 매각 중 엇갈린 2023 회계연도 결과 보고

 

• 분기별 매출: 2023년 4분기 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 11억 2천만 달러를 기록했습니다.
• 연간 매출: 2023 회계연도 매출은 2% 감소한 45억 달러를 기록했습니다.
• 일반회계기준 희석 주당순이익: 2023년 4분기 일반회계기준 희석주당손실은 $(1.11), 회계연도 주당손실은 $(7.34).
• 비일반회계기준 희석 EPS: 4분기 0.14달러로 안정세를 유지하다가 회계연도 0.86달러로 감소.
• 잉여 현금 흐름: 4분기에 1억 7,300만 달러, 회계연도에 2억 8,300만 달러로 증가.
• GRAIL 매각: Illumina는 2024년 2분기 말까지 GRAIL을 매각할 계획입니다.

 

 

Illumina Inc(ILMN), GRAIL 매각 중 엇갈린 2023 회계연도 결과 보고 (yahoo.com)

Illumina Inc (ILMN) Reports Mixed Fiscal Year 2023 Results Amidst GRAIL Divestiture

 

상장정보

상장일	2000-07-28

상장주식수

157,000,000

시가총액	$53,650,040,000

시가총액은 약65조 가량으로, 굉장히 시가총액이 높은 바이오회사중 하나입니다.

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Illumina, 2021년 4분기 재무 결과 보고

일루미나는 2021년 2월 첫 4분기 및 회계연도의 재무 결과를 보고했습니다. 4분기 비주당이익 $0.75 / 4분기 주당순이익 $0.71 / 4분기 매출은 11억5000만달러로 26% 증가하였습니다.

(나름 적당히 잘나왔네요) 4분기 주당 이익 전망 0.49달러, 수익 전망 11억3,000만달러에 이른다고 합니다.

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다음 2022년1분기의 경우에는 14~16% 통합수익 증가를 예상하고 있다고합니다, 나름 덩치가 큰 기업임에도, 수익은 지속적으로 증가한다는게 대단하네요 (미국주식 대다수가... 매년 실적이 장난아닙니다.)

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특성 투자사들은 이 회사에대해서 아직도 좋게 평가하고있으며, 성장력에 대해서 의심하고 있지않습니다, SLGC는 Refinitiv IBES 추정치 1억350만 달러보다 높은 약 1억500만 달러에서 1억1000만 달러의 2022년 매출을 예상한다고 밝혔는데요, 어찌되었든 다른종목들처럼 성장성 둔화다 하면서 하락할 확률은 많이 낮아보입니다.

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액 단백질 측정을 위해 고안된 '단백질' 플랫폼을 가지고 있으며 잠재적으로 질병 표지를 식별하는 데 도움을 줄 수 있는 SLGC는 Illumina와 파트너십도 발표하였는데요, 미국기업은 이런식으로 파트너쉽 하나할때마다 회사끼리 뭉쳐서 같이 연구하고 수익분배를 잘하더라구요, 시너지효과가 굉장히 좋아질것으로 보여집니다.

이번 재무제표 성과에 하일라이트는?

일루미나는 4분기에 생식,건강쪽 부분에서 전년대비 크게 성장하였고, 그로인해서 매출과 영업이익 등 좋은 영향을 받았습니다 사실 이 분야의 성과가 없었다면, 성장성 둔화로 좋지않은 평가를 받았을테고, 주가는 급락했을 수 있습니다. 생식건강 부분에서 산모와의 유전병등 유전자검사부분에서 수익이 굉장히 증가하고 있다고합니다. 회사측에서는 이 분야에서 앞으로 계속해서 수익이 잘나올것으로 예측하고있고, 유전체임상이 이 분야부터 집중해서 신약개발을 가속화 할것이라고 합니다 때문에 이번해초기에 생명과학 대학이나, 여러다수 기업과 이 분야쪽으로 계약을 많이 했다고 합니다.

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이 회사를 투자하면서 주의해야할점?

역시 재무제표에대한 신경을 쓰면서 투자해야 합니다. 물론 수익이 증가하는 분야에 집중하는것은 어떤회사, 어떤사업이든 중요한 일이죠, 다만 이 회사는 전년대비 43%가량의 연구개발비가 증가했습니다 이러한 비용증가로 영업비용또한 56%~60%가량 증가수치이고 이는 막대한 영업손실로 재무제표상에 표시되었습니다

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앞으로 결과가 빨리나와준다면 재무성장력에 대해서 의구심을 갖지않겠지만, 개발속도가 늦어지거나 비용이 계속해서 증가할경우, 자금조달환경이 어려워질 수 있고, 이는 매출과 수익감소로 이어질 수 있으니 경계해야합니다 ( 물론 모든 회사가 다 비슷한 리스크는 가지고 있죠 )

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