2024. 2. 14. 03:05ㆍ미국주식 종목분석
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Class A / DNA
DNA 이 회사는 무슨일을 하는 회사인가요?
우리가 컴퓨터를 프로그래밍하는 것처럼 쉽게 세포를 프로그래밍할 수 있도록 플랫폼을 구축하는 일을 하고 있습니다. 이 회사의 플랫폼은 식품 및 농업에서 산업용 화학 물질, 의약품에 이르기까지 다양한 시장에서 생명 공학 응용 프로그램을 구현가능하도록 연구,개발하고 있습니다.
2024년 2월 14일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Ginkgo Bioworks Holdings, 2023년 3분기 재무 실적 보고
최근 사업 하이라이트 & 전략적 포지셔닝
- 2023년 3분기에 파운드리 플랫폼에 21개의 새로운 셀 프로그램을 추가하여 전년 대비 40% 성장했습니다.
- 화이자(Pfizer)와의 다중 표적 RNA 신약 개발 협력을 포함하며, 은행나무는 판매에 대한 잠재적 로열티 외에도 최대 3억 3,100만 달러의 수수료와 마일스톤을 받을 수 있습니다
- Google Cloud와 전략적 5개년 클라우드 및 AI 파트너십을 체결하여 생물 공학 애플리케이션을 위한 새로운 대규모 언어 모델 개척
- Ginkgo의 첫 번째 대면 투자자의 날을 주최했으며, 이 행사는 온라인으로도 생중계되어 세포 공학, 생물 보안 및 AI의 주요 비즈니스 업데이트를 강조했습니다.
- Ginkgo의 셀 엔지니어링 부문은 다운스트림 가치 공유 수익을 포함하지 않은 서비스 매출을 3,600만 달러로 2022년 3분기 대비 52% 증가시켰습니다
- 은행나무의 바이오시큐리티 부문은 3분기에 1,800만 달러의 수익을 창출했는데, 이는 바이오시큐리티 수익이 학교와 지역 사회의 COVID-19 테스트 프로그램에서 벗어나 장기적인 바이오시큐리티 인프라에 초점을 맞춘 보다 반복적인 모델로 전환됨에 때문입니다
- Concentric은 14개국에서 파트너십을 맺고 9개의 공항 프로그램을 운영하면서 글로벌 바이오레이더 네트워크를 지속적으로 확장하고 있습니다
- Concentric은 미국 및 국제적으로 항공 여행 기반 병원체 모니터링에 대한 CDC와의 파트너십을 30개 이상의 추가 우선 순위 병원체로 확대하고 인수공통전염병 모니터링에 대한 새로운 노력을 시작함으로써 바이오레이더 제품을 성숙시키고 있습니다
- Concentric은 AI 기반 전염병 예측을 포함한 차세대 생물학적 인텔리전스 기능 제품군을 구축하고 있습니다
2023년 3분기 재무 하이라이트
- 2023년 3분기 총 매출은 5,500만 달러로 전년 동기의 6,600만 달러에서 감소했으며, 주로 은행나무의 생물보안 부문에서 K-12 테스트가 감소할 것으로 예상됨에 따라 17% 감소했습니다
- 2023년 3분기 Cell Engineering 매출은 3,700만 달러로 전년 동기의 2,500만 달러에서 51% 증가했습니다
- 2023년 3분기 바이오시큐리티 매출 1,800만 달러, 총 이익률 62%
- 2023년 3분기 영업손실은 2억 8,600만 달러(주식 기반 보상 비용 5,400만 달러 및 Zymergen 리스 시설 종료와 관련된 비현금성 손상 비용 9,600만 달러 포함)로, 비교 가능한 전년도 영업손실(주식 기반 보상 비용 5억 6,300만 달러 포함)과 비교됩니다 ). 주식 기반 보상 비용의 약 절반은 2023년 3월 13일 SEC에 제출된 Form 10-K의 연례 보고서에 공개된 바와 같이 Ginkgo가 상장 기업이 되기 전에 발행된 제한된 주식 단위의 수정에 대한 지속적인 GAAP 회계와 관련이 있으며, 향후 몇 분기 동안 계속해서 크게 감소할 것으로 예상됩니다
- 2023년 3분기 조정 EBITDA는 8,400만 달러로, 전년 동기의 7,200만 달러에서 감소했는데, 이는 셀 엔지니어링의 비용 증가와 바이오시큐리티 수익의 예상대로 감소했기 때문입니다
- 3분기 말 현재 현금 및 현금성자산 잔액이 10억 달러를 넘어섰기 때문에 Ginkgo는 전략적 목표를 추구할 수 있는 강력한 재무 상태에 있습니다
2023년 연간 전망
- 은행나무는 3분기 실적과 새로운 기회의 확산을 바탕으로 비즈니스 개발 파이프라인에서 강력한 성장을 이어가고 있으며, 2023년에는 새로운 셀 프로그램 목표를 플랫폼에 추가된 80-85개의 새로운 셀 프로그램으로 수정했다. 또한 Ginkgo는 3분기에 여러 기술 라이선스 평가 계약을 체결했는데, 이는 파운드리 서비스 작업을 포함하지 않으므로 잠재적인 미래 수익의 새로운 원천이 되기는 하지만 셀 프로그램 수에 포함되지 않습니다
- Ginkgo는 2023년에 총 매출이 $250 - $260,000,000할 것으로 예상하고 있습니다.
- 은행나무는 2023년 셀엔지니어링 매출 전망치를 1억4500만달러에서 1억5000만달러로 상향 조정했는데, 여기에는 전년 동기 대비 400만 달러의 다운스트림 가치 공유 매출이 포함됐다
- 은행나무는 견조한 3분기 실적을 바탕으로 2023년 바이오시큐리티 매출 전망치를 최대 1억1000만 달러로 상향 조정했다
은행나무바이오웍스, 2023년 3분기 재무 실적 보고 (streetinsider.com)
Ginkgo Bioworks Reports Third Quarter 2023 Financial Results
Ginkgo added 21 new Cell Programs to the Foundry platform in Q3 2023 Entered into strategic cloud and AI partnership with Google Cloud; first milestone recently achieved Signed new multi-target RNA drug discovery collaboration with Pfizer in which Ginkgo i
www.streetinsider.com
이 회사를 공부하는 이유는?
MIT 과학자들 다수가 모여서 만든회사인데, 베일리기포드가 계속해서 대량매수하는 회사로 유명해진 종목입니다. 먼저 주주지분을 볼까요?
주주구성
|
주주명
|
주식수
|
비중
|
|
Viking Global Investors LP
|
302,942,974
|
25.48%
|
|
Cascade Investment, L.L.C.
|
151,865,481
|
12.78%
|
|
General Atlantic LLC
|
114,886,852
|
9.66%
|
|
Baillie Gifford & Co.
|
91,002,810
|
7.66%
|
|
Senator Investment Group LP
|
78,703,273
|
6.62%
|
굉장히 다양한 자산운용사, 장기투자하기로 유명한 분들이 많이 보이네요
유전자 공학기술 연구를 바탕으로 산업에 필요한 여러가지 데이터를 분석하고
다른회사에 솔루션(플랫폼)을 제공하는 회사라 그런지, 어느정도 안정적인 매출이 나오기시작하면 독과점기업이 될 수 있어보입니다. 많은 기관투자자들이 관심을 갖고 있는 이유가 이떄문인것 같네요.
이 회사 실적은 어떤가요?
DNA는 2021년 3분기 실적 발표를 했습니다.
매출 $ 34.7 만 달러 Q3과 $ 만 달러 78.8 연초 대비, 성장력이 매우 좋습니다.
8개의 제품이 Ginkgo 회사 제품으로 제조되었으며, 2021년 대비 2배이상 증가하였습니다.
생물학적 안전매출은 42.9만 달러 및 86.5만달러에 이미 다수 애널리스트 및 과학자들의 연간전망을 초과한 상태입니다.
세포프로그래밍을 통해서 꾸준한 매출 성장세를 이어갈것으로 보이며, 향후 1년은 2배이상 계속해서 성장할것으로 보입니다
3분기에는 신규로 10개의 새로운 프로그램이 추가되었으며, (연간 21개로 프로그램증가) 2021년 3분기동안 총 61개의 프로그램을 활성화 시켰습니다.
2021년 3분기 총 매출 7,760만 달러 , 전년 동기의 1,330만 달러 에서 증가한 수치입니다.
3 분기 2021 파운드리 매출 $ 34.7 만 달러 에서 위로, $ 11.5 만 달러 대등 이전 년 기간에 202 % 증가하였네요
2021년 3분기 바이오시큐리티 매출 4,290만 달러 , 총 이익률이 48%로 확대되는중으로... 초고속 성장력을 지속적으로 보여주고 있는중입니다.
어느정도 순이익이 증가하자 작년 3 분기 2,021 손실 $ 26.7 만 달러 -에서 $ 34.4 만 달러로 개선되었습니다.
최근 이슈사항?
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Class A는 여러가지 농업기술 연구사업에도 굉장히
투자를 많이 하고있습니다 ( 다양한 다른 기업에 지분투자 및 연구개발 지원중 )
품질좋은 상품을, 좀더 크고 맛있게 이쁘게 만드는 연구개발을 하는중이죠 그렇다보니
미래 산업혁명에 꼭 필요한 회사라고 소개가 되고있으며, 캐시우드도 이 회사에 굉장히
집착하는 모습을 보이고 있습니다.
특히 앞으로 지구온도가 올라갈경우 질병과 곤충으로부터 보호할 수 있는방법까지
연구하는 회사이죠 성장 가능성은 매우 높은 회사입니다.
다만 지금은 아쉬운점은 주주권리가 침해되었다며, 집단소송이 제기 된 상태라
어느정도 하락이슈가 중간중간 나오곤 있네요
회사 성장에 큰 문제가 있는건은 아니지만, 어느정도 이익분배를 잘못한 모양입니다
그래서 지수상승시에 따라가지 못하고 눈치보는 투자자들이 많은 모양이네요
급등할때 보는것보단, 어느정도 다들 눈치볼때 관심종목에 두고 변화추이보기는 좋은
시점으로 보여집니다.
2022년1월1일 추가
최근 이슈?
DNA는 최근 Comirnaty 코로나 바이러스 백신의 공동 개발자로 가장 잘 알려진 미국 제약 회사 Pfizer ( NYSE:PFE ) 와 연구 협력 및 라이선스 계약을 체결했다고 규제 문서에 공개되었습니다 .
계약 조건에 따라 두 회사는 코덱스 DNA의 BioXP를 추가로 개발하기 위해 협력할 예정이며, 코덱스는 제조업체가 "세계 유일의 완전 자동화된 유전자 합성 플랫폼"이라고 설명합니다. 추가 개발이 완료되면 BioXP는 화이자 제품에 잠재적으로 사용할 수 있는 재료를 제조하는 데 활용될 것입니다.
Codex DNA는 참여에 대해 800만 달러의 선지급을 받게 됩니다. 또한 BioXP의 특정 기술 이정표를 충족하는 경우 단기 이정표 지불로 최대 1천만 달러를 추가로 받을 수 있습니다. 향후 Codex DNA는 로열티 지불과 함께 화이자에 판매 가능한 제품이 기술로 제공된다면 최대 1억 8천만 달러의 매출 이정표를 얻을 수 있습니다.
향후 지속적으로 이쪽으로도 연구개발하여, 수익창출을 할 수 있을것으로 보입니다.
2022년2월10일 이슈?
DNA의 총 매출은 전년 동기 대비 483.4% 증가한 7,761만 달러를 기록했으며, 2021년 30일에 종료되었습니다. 그러나 운영 비용은 전년 동기 대비 118.6% 증가한 1억 4,428만 달러를 기록했다. 영업손실은 2,667만 달러에 이르렀습니다.
이 회사의 순손실은 전년 대비 291% 증가한 10188만 달러를 기록했으며, 주당 손실은 전년 대비 300% 증가한 0.08달러를 기록하였습니다.
지금 대다수 애널리스트들은 회사성장력에 대해서 불확실성을 강조하고 있네요.
오늘날 주식 리서치 애널리스트들은 은행나무 바이오웍스 홀딩스(NYSE:DNA)가 현재 회계 분기에 8,200만 달러의 매출을 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
어느정도 예상치에 맞는다면 주가가 더이상 빠지진 않고 유지는 될것같고 예상보다 덜 나온다면 추가 조정은 염두해 두어야 합니다.
분석가들은 은행나무 바이오웍스가 현재 회계 연도에 2억 4,765만 달러의 연간 매출을 보고할 것으로 예상하고 있으며, 추정치는 2억 2,300만 달러에서 2억 7,230만 달러에 이르는 것으로 추산됩니다. 다음 회계 연도에 애널리스트들은 이 회사가 2억 9,257만 달러의 매출을 보고할 것으로 예상하고 있으며, 추정치는 2억 4,400만 달러에서 3억 5,870만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 잭스의 판매 평균은 은행나무 바이오웍스를 따르는 판매 측 분석가를 대상으로 한 설문조사를 기준으로 평균성장을 예상하고 있습니다.
대다수 투자자들은 매도등급에서 보류로 수정하였고, 올해가 DNA에게는 가장 중요한 시점이 될것으로 보여집니다.
#Ginkgo Bioworks Holdings Inc Class A
#Ginkgo
#BioworksHoldings Inc Class A