Wolfspeed, 2024 회계연도 2분기 재무 결과 보고 / 울프스피드 2024년 2분기 실적발표 / WOFL 미국주식 실적발표

Wolfspeed Inc / 울프스피드 / WOFL

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울프스피드는 무엇을 하는 회사일까?

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울프스피드는 탄화규소 기술과 생산에 종사하는 회사입니다. 이 회사는 에너지 소비에 대한 솔루션을 제공하는 사업을 영위하고있죠 지금 이 회사는 전기 자동차, 고속 충전, 5G, 재생 에너지, 저장, 항공우주, 방위와 같은 다양한 애플리케이션을 대상으로 하는 탄화규소 재료, 전력 스위칭 장치, 무선 주파수(RF) 장치를 생산,연구,개발하고 있습니다.

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또한 RF 제품에는 군용, 통신, 기타 상업용 응용 프로그램에 사용되는 다양한 GaN HEMT(고전자 이동성 트랜지스터) 및 MMIC(모놀리식 마이크로웨이브 집적 회로)를 연구,개발하고 있습니다.

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탄화규소 재료 및 장치를 전문으로 연구,개발하는 반도체 회사라고 생각하시면 될 것같네요.

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Wolfspeed, 2024 회계연도 2분기 재무 결과 보고 

2024년 2월14일 업데이트

 

 

 

분기별 재무 하이라이트(계속 운영만 해당). 모든 비교는 2023 회계연도 2분기입니다.

• 연결 매출은 2억 840만 달러로 1억 7,380만 달러 증가
  • Mohawk Valley Fab은 전 분기보다 3배 증가한 1,200만 달러의 매출을 올렸습니다
• 21억 달러의 전력 소자 설계
• 분기별 설계 수주 29억 달러 달성 - 75% 이상이 자동차 애플리케이션과 관련되어 있습니다.
• 일반회계기준(GAAP) 매출총이익률은 13.3%로 vs. 32.6%
• 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익률은 16.4%로 35.8% 증가
  • 2024 회계연도 2분기의 일반회계기준(GAAP) 및 비일반회계기준(non-GAAP) 총 마진에는 약 1,700 베이시스 포인트에 해당하는 3,560만 달러의 활용 부족 비용의 영향이 포함됩니다. 자세한 내용은 아래의 "시작 및 미달 활용 비용"을 참조하십시오
• MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(MACOM)에 현금 7,500만 달러와 MACOM 보통주 711,528주에 RF 사업 매각 완료(RF 사업 매각)

"우리는 이번 분기에 우리의 전략의 강력한 실행을 반영하고 Wolfspeed 및 실리콘 카바이드의 미래에 대한 우리의 비전을 강화하는 결과를 자랑스럽게 생각합니다"라고 Wolfspeed CEO인 Gregg Lowe는 말했습니다. "우리는 Mohawk Valley 시설에서 상당한 진전을 이루었으며 매출이 순차적으로 3배로 증가했습니다. 200mm 웨이퍼 생산의 성공적인 스케일업과 200mm 기판에 대한 고품질 EV 제품의 지속적인 검증은 지속적인 고객 요구를 충족하는 데 중요한 단계입니다. 이는 여러 OEM의 EV 부문에서 주로 29억 달러의 기록적인 설계 수주를 통해 입증됩니다."

Lowe는 계속해서 "우리의 장기 목표에 대한 우리의 확고한 약속은 우리의 디자인을 중요한 디자인 승리로 전환함으로써 강화됩니다. 이는 실리콘 카바이드 기술의 광범위한 채택에 점점 더 의존하는 전기화 추세에 대한 우리의 확신을 공고히 합니다. 우리는 이 변혁적인 시대의 선구자로서 보다 전기화되고 효율적인 미래를 향해 나아가고 있습니다."

 

 

 

Wolfspeed, 2024 회계연도 2분기 재무 결과 보고 (yahoo.com)

 

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Wolfspeed Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal Year 2024

 

Wolfspeed, RF 사업을 MACOM에 1억 2,500만 달러에 매각

 

이번 거래를 통해 Wolfspeed는 실리콘 카바이드 전력 장치 및 재료 사업을

지원하기 위해 미국 용량 확장에 집중할 수 있습니다 노스캐롤라이나주 더럼 2023년 8월 22일 -- Wolfspeed, Inc.(NYSE: WOLF)는 오늘 Wolfspeed가 무선 주파수 사업(Wolfspeed RF)을 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(Nasdaq: MTSI)에 약 7,500만 달러의 현금에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 관례적인 매입 가격 조정에 따라 2023년 8월 21일까지 MACOM 보통주의 30거래일 평균을 기준으로 5천만 달러 상당의 MACOM 보통주 711,528주가 주어집니다. 회사는 올해 말까지 거래를 마무리 지을 것으로 예상하고 있습니다.

"자동차, 산업 및 재생 에너지 시장에서 우리가 본 상당한 성장을 감안할 때, 우리는 지금이 가속화된 수요를 충족하기 위해 전력 장치 및 재료 사업을 확장하는 데 더욱 집중할 적기라고 믿습니다." 라고 Wolfspeed 사장 겸 CEO인 Gregg Lowe는 말했습니다. "이 거래는 또한 MACOM의 다양한 고객 기반, RF 엔지니어링 리더십 및 운영 효율성을 활용하여 RF 팀이 대규모로 성장하고 운영할 수 있는 엄청난 기회를 나타냅니다."

Wolfspeed RF의 기술 및 혁신 엔진은 차세대 통신 인프라, 군사 및 기타 상업 응용 분야에 최적화된 실리콘 카바이드 제품 포트폴리오에서 경쟁력 있는 질화갈륨(GaN)을 지원하는 심층적인 도메인 전문 지식을 통해 강력한 제품 개발 파이프라인을 주도합니다. MACOM의 다양한 고객 기반과 운영 전문 지식을 활용하여 Wolfspeed RF는 업계 최고의 제품을 대규모로 계속 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

이 거래는 1976년 하트-스콧-로디노 독점금지법(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, 이하 "HSR")에 따른 대기 기간 만료 및 관례적인 종결 조건 충족을 조건으로 합니다. MACOM은 Wolfspeed의 특정 생산 장비 이전을 수용하기 위해 거래 종결 후 약 2년 후 노스캐롤라이나주 리서치 트라이앵글 파크에 있는 Wolfspeed의 100mm GaN 웨이퍼 제조 시설("RTP Fab")에 대한 통제권을 인수할 것입니다. 이러한 양도에 앞서 Wolfspeed가 마감 시 받는 MACOM 주식의 주식은 양도 제한의 대상이 됩니다.

 

Wolfspeed, RF 사업을 MACOM에 1억 2,500만 달러에 매각 - LEDinside

Wolfspeed to Sell RF Business to MACOM for $125 Million

 

 

 

울프스피드는 어떻게 성장해왔나요?

 

울프스피드는 꾸준한 매출 성장을 보여 2026년까지 연간 30%의 성장률을 예상하고 있습니다, 이에 따라 Wolfspeed의 최근 회계 연도 매출은 5억 2,600만 달러에서 2026년까지 21억 달러 이상으로 증가할 겁니다. 이러한 성장은 주로 탄화규소로서의 기술발전, 경제산업증가에 따라 계속 성장하는 중입니다.

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지금까지 계속해서 투자와 개발이 꾸준히 이뤄지는 분야이고, 앞으로도 꾸준히 이 분야는 중요한 역할을 할것으로 보여집니다.

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이 회사가 주력하고 있는분야는 자동차의 전동화 및 자동화의 핵심 소재입니다. Wolfspeed의 생산량이은 매년 증가하고있으며, 2024년까지 긍정적인 매출,순이익 확보가 가능합니다

산업분야가 성장함에 따라서 마진율도 계속해서 증가하고있기떄문에, 이 회사는 계속해서 성장할겁니다

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최근에는 어떤식으로 성장계획을 잡았나요?

쓸대없이 비용이 증가하는분야나, 수익이 좋지않은 사업은 정리하는식으로 하고, 수익이

잘 나오는분야에 집중하는 중입니다. 그래서, 울프스피드는 질화갈륨 및 탄화규소 반도체에 다시 초점을 맞추고 LED 및 조명 제품의 오래된 핵심 사업을 매각했습니다.

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그로인해 울프스피드는 빠른 재무개선을 이루는중이고, 1분기 실적 보고서 에서 38%나 상승한 성장력을 보여주었습니다.

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Wolfspeed는 자동차 제조업체의 다양한 전기 자동차(EV) 플랫폼에 탄화규소 장치를 계속해서 많은 회사에 공급할 예정입니다. 많은 파트너회사를 보유하거나, 늘리고있으며 이 차량은 2024년 이후에 시장에 출시될것을 목표로 하고있습니다.

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Cree는 계속해서 LED 분야의 리더가 될 생각으로 도전하고있으며, 반도체 생산을 위한 탄화규소의 사용에 대해 점점 더 깊이 연구개발 투자하고있습니다 앞으로 이 분야는 이 회사에 많은 수익을 안겨줄것으로 예상하고 있는중이죠

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실적은 어떤가요?

 

탄화규소 및 질화갈륨(GaN) 반도체 제조업체는 매출이 전년 대비 36% 증가한 1억 5,660만 달러를 기록했습니다. 결론적으로 Wolfspeed의 순 손실은 희석 주당 $0.24에서 $0.21로 줄었습니다. 평균적인 분석가는 1억 4,900만 달러에 가까운 수익에 주당 0.23달러의 순손실이 나왔다고 하네요

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회사 가이던스는 2022 회계연도 1분기 매출이 전분기 대비 2.2% 증가한 1억 4400만~1억 5400만 달러합니다. (Wolfspeed는 달력 연도와 다른 회계 연도를 사용합니다. 2022 회계연도 1분기가 지났습니다.)

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그들의 예측은 주당 $0.67-0.70의 GAAP 손실을 보았고, 2021 회계연도 1분기 매출은 $216.6M, Wolfspeed에서 $115.5M, LED에서 $101.1M였습니다. 수익성이 낮은 LED 부문이 없으면 이제 다가오는 2022 회계연도 1분기 매출은 중간 지점에서 전년 대비 앞으로 29% 성장할 것으로 예상됩니다.

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이 회사 미래성장력 가치가 있나요?

Wolfspeed의 회사가 개발하는기술은 ESOI를 상당히 발전시켜줄 가능성이 높습니다.

이 회사 기술 책임자인 John Palmour는 차세대 전력 반도체 기술은 탄화 규소가 주도할 것이라고 예측하고 있습니다

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이 연구 결과는 탄화규소의 우수성과 보다 에너지 효율적인 기술이 환경에 긍정적인 영향을 미치는 탄소 배출 감소에 직접적인 영향을 미친다는 점을 회사는 강조하고 있으며, 앞으로 뺴놓을 수 없는 기술분야가 될것이라고 하네요 (산업이 발전할때마다 이 수요는 증가할 수밖에 없다 라는 의미입니다.)

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세계가 지속 가능한 미래로 이동함에 따라 전력을 효율적으로 공급할 수 있는 효율적인 기술이라하니 관심종목으로 두고 꾸준히 성장력을 보아야할것 같습니다.

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2022년 2월9일 최근 이슈사항?

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Wolfspeed는 탄화규소 및 질화갈륨(GaN) 기술의 전 세계 시장에서 점유율이 차츰 상승하고 있습니다.​

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WOLF는 1분기 보고서 이후 높아진 기대치에 힘입어 더 높이 치솟았지만 투자자의 날(Investor Day)에서 발표된 최근 전망 이후 코스를 되돌렸습니다.

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업데이트된 전망에는 많은 긍정적인 계시가 있었지만 수익성에 관해서는 더 많은 것을 기대했던 사람들을 여전히 실망시켰습니다.

 

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WOLF는 특히 SiC의 경쟁 증가를 고려할 때 현재 배수에서 일부에게는 너무 비쌀 수 있습니다.

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연준의 정책 변경으로 인해 적자 상태에 있고 높은 밸류에이션에 거래되는 WOLF와 같은 주식이 더 어려워질 수 있습니다.

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2022 회계연도 1분기 매출은 전년 대비 35.6% 증가한 1억 5,660만 달러를 기록했습니다.

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2021 회계연도 1분기 매출은 실제로 2억 1660만 달러였습니다. 매각된 LED 장치에서 발생한 $101.1M의 수익을 제외하면 계속 운영으로 인한 수익은 $115.5M입니다. WOLF는 계속 영업에서 $70.1M 또는 $0.60의 GAAP 손실과 $2,380만 또는 주당 $0.21의 비GAAP 손실로 마감했습니다.

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가이던스는 2022 회계연도 2분기 매출이 1억 6500만~1억 7500만 달러로 중간 지점에서 전년 동기 대비 33.9% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

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매출은 증가하고 손실은 줄어들었지만, 아직은 확실한 성장력을 보여주고있진 못하고 있습니다.

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